??? ?如果有一天，俄羅斯不再是歐洲最大天然氣供應(yīng)國(guó)，支持巴基斯坦的伊朗對(duì)印度來(lái)說(shuō)不再重要，沙特不再有足夠的油氣收入以安撫不滿的國(guó)民，屆時(shí)世界格局又將發(fā)生什么變化？

??? 今年5月，韓國(guó)能源部宣布成立專職小組勘探海外頁(yè)巖氣資源，利用非常規(guī)資源來(lái)減少LNG（液化天然氣）進(jìn)口費(fèi)用。韓國(guó)能源副部長(zhǎng)表示，該小組將在中期和長(zhǎng)期徹底“大檢修世界能源行業(yè)”。這場(chǎng)“世界能源行業(yè)大檢修”中,韓國(guó)僅是眾多躍躍欲試的國(guó)家之一。中國(guó)、印度、波蘭、烏克蘭、日本等世界主要能源進(jìn)口國(guó)如今都在積極尋求頁(yè)巖油氣資源和開(kāi)采技術(shù)。這些國(guó)家或者因?yàn)楸就劣蜌赓Y源稀少，或者因?yàn)橄M(fèi)增長(zhǎng)過(guò)快，目前都嚴(yán)重依賴于進(jìn)口油氣。在降低油氣進(jìn)口支出迫在眉睫的背景下，美國(guó)的頁(yè)巖油氣技術(shù)革命，以及由此帶來(lái)的本土油氣產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，自然令全球油氣進(jìn)口國(guó)都羨慕不已。

??? 與此同時(shí)，一場(chǎng)源自于頁(yè)巖氣革命的地緣政治革命也在悄悄進(jìn)行中。其中，各個(gè)石油天然氣出口國(guó)，包括OPEC（石油輸出國(guó)組織）和非OPEC的俄羅斯是被革命者，革命者則正是相應(yīng)的油氣進(jìn)口國(guó)，且進(jìn)口比例越高的國(guó)家越積極。當(dāng)然，如果僅僅如此，尚不能解釋油氣進(jìn)口國(guó)如此迫切的變革動(dòng)力。在油氣除了被出口國(guó)用來(lái)從進(jìn)口國(guó)賺取大把的金錢以外，還經(jīng)常被用作干涉進(jìn)口國(guó)內(nèi)政外交的大棒。面對(duì)這樣的強(qiáng)勢(shì)賣家，進(jìn)口國(guó)自然有苦難言。

??? 以印度為例，印度80%以上石油依賴進(jìn)口，其中12%來(lái)自于伊朗。伊朗是印度第二大石油進(jìn)口來(lái)源地，但海灣國(guó)家在印巴問(wèn)題上又多支持巴基斯坦，并且一直反對(duì)印度擁有核武器，要求印度簽署《不擴(kuò)散核武器條約》。伊朗曾經(jīng)還不顧印度強(qiáng)烈反對(duì)，將印度國(guó)家石油天然氣公司參股的羅斯塔姆(Rostam)和拉卡什(Raksh)油田國(guó)有化，并且在內(nèi)賈德當(dāng)選總統(tǒng)后單方面撕毀了向印度北部供應(yīng)廉價(jià)LNG的合同。面臨如此窘境的并非只有印度一個(gè)。俄烏斗氣、俄白斗氣都讓歐洲國(guó)家看在眼里怕在心里。普京則深諳能源外交的奧義，供應(yīng)著歐洲四分之一天然氣的俄羅斯管道讓歐洲國(guó)家在很多國(guó)際事務(wù)中，不得不看俄羅斯臉色而行事。雖然油氣進(jìn)口國(guó)們也曾經(jīng)嘗試過(guò)各種方法來(lái)改善境地，比如新能源、核能以及不通過(guò)俄羅斯的納布科管道（“納布科”原是一位古代巴比倫暴君的名字，從此名也可見(jiàn)歐洲對(duì)于俄羅斯的態(tài)度）等都是在保障能源安全的迫切愿望之下誕生的；但現(xiàn)實(shí)很殘酷，新能源的不經(jīng)濟(jì)性和天然缺陷使其替代化石能源在短期內(nèi)不可能成為現(xiàn)實(shí)。福島事件已經(jīng)讓很多國(guó)家的核電開(kāi)發(fā)計(jì)劃瞬間冰凍，并大幅抬高了新建核電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和政治成本。氣源的不確定和歐洲國(guó)家內(nèi)部的分歧也讓納布科管道項(xiàng)目幾乎不可能正式啟動(dòng)。 如果沒(méi)有頁(yè)巖氣革命攪局，長(zhǎng)久以來(lái)的國(guó)際地緣政治現(xiàn)實(shí)似乎牢不可破，直到美國(guó)頁(yè)巖氣革命吹響了能源領(lǐng)域的獨(dú)立宣言。
??? 總的來(lái)說(shuō)，頁(yè)巖氣革命給予了各國(guó)一個(gè)從根本上瓦解OPEC國(guó)家和俄羅斯資源控制的可能。目前全球70%的天然氣儲(chǔ)量由天然氣出口國(guó)論壇(GECF)成員國(guó)控制,這些國(guó)家一直在籌劃著建立天然氣“OPEC”, 即”天然氣輸出國(guó)組織”，以期徹底掌握全球天然氣出口定價(jià)權(quán)。但由于頁(yè)巖資源在全球的廣泛存在，各國(guó)都有可能提高本土油氣開(kāi)采量而減少進(jìn)口油氣，有些國(guó)家甚至還有可能逆轉(zhuǎn)成為油氣出口國(guó)，美國(guó)就是最好的樣板；另外,隨著新的頁(yè)巖油氣區(qū)塊的發(fā)現(xiàn)，以及勘探開(kāi)采技術(shù)的進(jìn)步，全球油氣供應(yīng)總體上都會(huì)持續(xù)增加，新的油氣出口國(guó)會(huì)不斷出現(xiàn)，這也將改變俄羅斯和OPEC國(guó)家的壟斷現(xiàn)狀。此外，這還將挑戰(zhàn)現(xiàn)行的天然氣定價(jià)機(jī)制，長(zhǎng)期以來(lái)歐洲和亞洲的進(jìn)口天然氣價(jià)格都掛鉤于油價(jià)，價(jià)格相當(dāng)高。但俄羅斯和OPEC國(guó)家將不得不作出讓步，天然氣“OPEC”也將成為泡影。據(jù)悉，由于美國(guó)本土天然氣進(jìn)口需求的逆轉(zhuǎn)，以及受切尼爾公司同英國(guó)簽署20年期LNG出口合同的影響，俄羅斯輸歐管道氣已經(jīng)不得不部分參考?xì)W洲進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價(jià)格。另外，7月3日，俄國(guó)天然氣公司(Gazprom）和德國(guó)能源巨頭E.ON在長(zhǎng)期合同的天然氣價(jià)格問(wèn)題上達(dá)成了庭外和解，這也是俄氣在天然氣市場(chǎng)趨勢(shì)下所作出的妥協(xié)。

??? 實(shí)際上，放在俄羅斯和OPEC面前的，正是天然氣出口量?jī)r(jià)齊跌的不利未來(lái)。根據(jù)美國(guó)賴斯大學(xué)貝克研究所的預(yù)測(cè)，如果美國(guó)頁(yè)巖氣革命的成功能在全世界得以復(fù)制，到2040年，俄羅斯天然氣在歐洲非前蘇聯(lián)國(guó)家的市場(chǎng)份額將從目前的25%降低至13%以下。這對(duì)俄羅斯來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是個(gè)重大的政治和經(jīng)濟(jì)打擊。油氣出口收入目前占俄羅斯國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的25%左右，俄羅斯在亞洲市場(chǎng)的油氣出口也將受到美國(guó)廉價(jià)LNG出口和亞洲國(guó)家本土頁(yè)巖氣生產(chǎn)的雙重沖擊。俄羅斯正在規(guī)劃中的許多項(xiàng)目都將受到影響。就在不久前，俄羅斯宣布放棄鋪設(shè)向日本輸送天然氣管道，俄氣稱此項(xiàng)目“在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上都不合理”，決定放棄該計(jì)劃。

??? 其實(shí)此項(xiàng)目從技術(shù)來(lái)說(shuō)并非不可行，日本地震雖多，但橫跨波羅的海的北溪項(xiàng)目和橫跨同樣地震多發(fā)的黑海的南溪項(xiàng)目最終也都能開(kāi)工。關(guān)鍵還是頁(yè)巖氣革命導(dǎo)致的美國(guó)廉價(jià)天然氣出口，使此管道在經(jīng)濟(jì)上不可行。此項(xiàng)目運(yùn)輸距離至少長(zhǎng)達(dá)3000公里，成交價(jià)格至少15美元/mmbtu以上。當(dāng)項(xiàng)目落成時(shí)，澳洲、美國(guó)目前在建的LNG出口終端也將落成，日本進(jìn)口這些國(guó)家的LNG至多9美元/mmbtu。因此，此管道項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性將喪失殆盡。作為這場(chǎng)地緣政治革命中的被革命方，俄羅斯和OPEC國(guó)家對(duì)于頁(yè)巖氣的態(tài)度非常有意思，尤其是普京的戲劇化態(tài)度。起初，普京對(duì)于頁(yè)巖氣革命嗤之以鼻，多次在公開(kāi)場(chǎng)合嘲諷美國(guó)頁(yè)巖氣革命，并批評(píng)美國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)采所使用的水力壓裂法會(huì)嚴(yán)重破壞環(huán)境（其實(shí)自2007年開(kāi)始俄氣就一直在使用水力壓裂油氣增產(chǎn)技術(shù)）。普京甚至有一次親自在菜單后面畫圖，試圖證明水力壓裂開(kāi)采頁(yè)巖氣會(huì)造成污染。但隨后發(fā)生的事實(shí)是，美國(guó)切尼爾公司同英國(guó)、西班牙、印度、日本以及韓國(guó)簽署了LNG出口長(zhǎng)期合同，這標(biāo)志著美國(guó)將在3年后正式成為重要的天然氣出口國(guó)。一旦美國(guó)目前在建的LNG出口終端全部落成，至少會(huì)將目前全球LNG出口能力提升30%。這還不包括澳大利亞、卡塔爾、伊朗在建的LNG出口終端的產(chǎn)能。面對(duì)這樣的態(tài)勢(shì)，壓力倍增的普京不得不放棄鴕鳥政策，直面現(xiàn)實(shí)。今年4月，普京在國(guó)家杜馬會(huì)議上呼吁：“美國(guó)頁(yè)巖氣技術(shù)革命正在顛覆整個(gè)油氣市場(chǎng)，所有俄羅斯油氣企業(yè)必須要采取應(yīng)對(duì)措施”。普京此次講話如同向全國(guó)油氣企業(yè)發(fā)布總動(dòng)員，措辭之嚴(yán)厲，語(yǔ)氣之迫切，態(tài)度轉(zhuǎn)換之徹底均十分罕見(jiàn)。
俄羅斯政界有句話說(shuō)：“天然氣價(jià)格有多高，普京權(quán)力就有多大”。如果俄羅斯因?yàn)轫?yè)巖氣革命而失去在歐洲和亞洲能源市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)；如果東歐國(guó)家尤其是波蘭和烏克蘭不用再看俄氣的臉色；如果中國(guó)、日本和印度不再考慮大量進(jìn)口俄羅斯天然氣，俄羅斯或許將淪為一個(gè)二流國(guó)家。除了俄羅斯以外，另一個(gè)重要的OPEC國(guó)家沙特也已經(jīng)深切感受到了頁(yè)巖氣帶來(lái)的壓力。沙特石油巨頭阿美石油公司CEO已經(jīng)多次在公開(kāi)場(chǎng)合表示對(duì)于非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)的擔(dān)憂。根據(jù)OPEC的資料，全球頁(yè)巖油的儲(chǔ)量高達(dá)3000億桶，比沙特的常規(guī)原油儲(chǔ)量高400億桶。全球非常規(guī)原油產(chǎn)量將于2015年達(dá)到340萬(wàn)桶/天，2025年這個(gè)數(shù)字還會(huì)達(dá)到580萬(wàn)桶每天，2035年達(dá)到840萬(wàn)桶/天。其中美國(guó)和加拿大的非常規(guī)原油產(chǎn)量為660萬(wàn)桶/天，超過(guò)2035年全球非常規(guī)原油產(chǎn)量的四分之三，而沙特目前常規(guī)原油產(chǎn)量不過(guò)1200萬(wàn)桶/天。如果說(shuō)一個(gè)重要客戶的消失是悲劇的話，更糟糕的是客戶突然變?yōu)橹苯痈?jìng)爭(zhēng)對(duì)手。北美崛起為油氣出口重點(diǎn)地區(qū)，將對(duì)沙特油氣出口直接構(gòu)成重大打擊。以美國(guó)為首的新油氣出口國(guó)正不停開(kāi)發(fā)新技術(shù)和新區(qū)塊，以降低非常規(guī)油氣開(kāi)采成本。美國(guó)這樣的額外供應(yīng)和新競(jìng)爭(zhēng)者將大幅拉低全球油氣價(jià)格，給沙特帶來(lái)艱巨的價(jià)格挑戰(zhàn)。對(duì)于沙特來(lái)說(shuō)，已經(jīng)幾乎被逼到了盈虧平衡線的邊緣。由于過(guò)去動(dòng)蕩局勢(shì)的影響，沙特向國(guó)民發(fā)放了高達(dá)1300億美元的巨額補(bǔ)貼以維持國(guó)內(nèi)穩(wěn)定和現(xiàn)行君主政體，而且未來(lái)還將持續(xù)。這也導(dǎo)致沙特原油生產(chǎn)成本的直接上升，其中大部分為維穩(wěn)支出。據(jù)計(jì)算，如果將國(guó)家維穩(wěn)支出也考慮在內(nèi)，沙特原油生產(chǎn)成本已經(jīng)高達(dá)88美元/桶。而且沙特的易開(kāi)采輕質(zhì)原油資源正日漸枯竭。在這樣的背景下，包括頁(yè)巖油氣在內(nèi)的非常規(guī)油氣生產(chǎn)將直接沖擊國(guó)際油價(jià)，并和沙特貼身爭(zhēng)搶客戶。當(dāng)沙特將發(fā)現(xiàn)自己不再有足夠油氣收入來(lái)保持巨額維穩(wěn)支出，這將意味著沙特君主制政體將失去金元盾牌的保護(hù)。除了俄羅斯和沙特以外，伊朗、委內(nèi)瑞拉都將因?yàn)轫?yè)巖氣革命而受到地緣政治上的挑戰(zhàn)。如果有足夠的低價(jià)LNG供應(yīng)，印度在面對(duì)海灣國(guó)家時(shí)將更強(qiáng)勢(shì)地表明立場(chǎng)、清算恩怨；委內(nèi)瑞拉在南美的影響力也將銳減。

??? 如果有一天，俄羅斯不再是歐洲最大天然氣供應(yīng)國(guó)，支持巴基斯坦的伊朗對(duì)印度來(lái)說(shuō)不再重要，沙特不再有足夠的油氣收入以安撫不滿的國(guó)民，屆時(shí)世界格局又將發(fā)生什么變化？

??? 我們可以拭目以待。